מעל 20 שנות ניסיון בשוק ההון
התמחויות מקצועיות
עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בשוק ההון, אני מציע ליווי פיננסי מקצועי, אישי ומדויק — בכל שלב בחיים.
עולם ההשקעות מציע מגוון רחב של אפשרויות וכלים שיאפשרו לכם למנף את ההון שלכם, לנהל אותו בצורה חכמה ולתכנן את העתיד הכלכלי שלכם ושל משפחתכם. כמומחה השקעות בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה, אני מציע מגוון פתרונות השקעה מותאמים אישית, בהתאם למטרות, לרמת הסיכון ולאופק ההשקעה המתאים לכם.
התוצאה עבורך
תיק השקעות מגוון, מנוהל ומותאם לצמיחה ארוכת טווח
ניהול סיכונים הוא נדבך משמעותי בכל תכנון פיננסי אישי ומשפחתי. הוא מאפשר לכם להגן על עצמכם ועל היקרים לכם מפני אירועים בלתי צפויים ולוודא שהעתיד הכלכלי שלכם יהיה יציב ומוגן. כמומחה בניהול סיכונים וביטוחים, אני מנתח את התיק הביטוחי המשפחתי הכולל עלויות וכיסויים ומספק מפתרונות מותאמים אישית, המעניקים לכם ולמשפחתכם שקט נפשי וביטחון כלכלי מלא.
התוצאה עבורך
רשת ביטחון מלאה שמגנה על כל מה שבנית
03
המוצרים הפנסיוניים מהווים את הבסיס לתכנון עתיד פיננסי יציב, ומטרתם להבטיח לכם ולמשפחתכם ביטחון כלכלי גם לאחר הפרישה. בחירה נכונה ומותאמת אישית של המוצרים הפנסיוניים תאפשר לכם לשמור על רמת חיים גבוהה לאורך שנים ולהתמודד בצורה הטובה ביותר עם מצבים בלתי צפויים. כמומחה בתחום הפנסיוני, אשמח לסייע לכם
התוצאה עבורך
פרישה מכובדת עם הכנסה יציבה ומתוכננת היטב
תכנון פרישה ומיסוי הם חלק בלתי נפרד מניהול פיננסי חכם, במיוחד לקראת המעבר לגיל הפרישה. תכנון נכון של מיסוי ופרישה מאפשר לכם ליהנות מחיסכון משמעותי במס, למקסם את ההכנסות שלכם ולהבטיח מעבר חלק ונוח לשלב הפרישה. בתהליך זה נבחן יחד את כלל הנכסים הפיננסיים שלכם, נתאים עבורכם את האסטרטגיה הטובה ביותר למיצוי הטבות המס, ונוודא שתוכלו לשמור על רמת חיים גבוהה ויציבה גם לאחר הפרישה. בין התחומים בהם אתמקד:
תכנון מס מותאם אישית לשלב הפרישה.
מיסוי על קצבאות פנסיה ומענקי פרישה.
ייעוץ בנוגע להטבות מס על חסכונות והשקעות.
ניצול מיטבי של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
ליווי אישי בתהליך הפרישה מול מס הכנסה. אשמח לעמוד לרשותכם כדי להבטיח תכנון פיננסי, פנסיוני ומיסויי מיטבי, ולהוביל אתכם לעתיד בטוח ומבוסס כלכלית.
התוצאה עבורך
מיצוי הזכויות וחסכון בתשלום מס בעת פרישה
מקצועיות, שקיפות ואמינות — שלושת העמודים שעליהם בנוי כל ייעוץ פיננסי שאני מעניק. כל לקוח מקבל אסטרטגיה אישית, מחשבה לטווח ארוך, ושקט נפשי מבוסס ניסיון.
ותק של למעלה מ-20 שנה בשוק ההון, עם היכרות עמוקה עם מחזורי שוק, משברים ותקופות צמיחה.
ליווי משולב בהשקעות, ביטוח ופנסיה — גישה הוליסטית שמסנכרנת את כל ההיבטים הפיננסיים של חייך.
כל לקוח מקבל תשומת לב אישית, דיסקרטיות מלאה ואסטרטגיה המותאמת בדיוק למצבו ולמטרותיו.
לא עסקה חד-פעמית — אלא מערכת יחסים מקצועית מתמשכת שמתפתחת עם הצרכים המשתנים שלך לאורך השנים.
הכירו את מוטי וינקלר
מוטי וינקלר הינו מומחה פיננסי בעל ותק של למעלה מ-20 שנה בשוק ההון עם התמחות מעמיקה בתחומי ההשקעות, הביטוח והפנסיה. בעל תואר MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר (רישיון מספר 033986670) ובעל רישיון (מותלה) לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
בתפקידי הקודם כיהנתי כחבר בפורום ההנהלה הבכיר בבית ההשקעות מיטב דש, שם ניהלתי את ערוץ ההפצה הישיר, מחלקות השימור, המכירות ולקוחות ה-VIP. ניסיוני הרב, המומחיות המקצועית והידע הרחב מאפשרים לי להציע ללקוחותי הפרטיים והעסקיים פתרונות מותאמים אישית, הכוללים השקעת כספים פנויים, חסכונות, קרנות פנסיה וביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, השקעות אלטרנטיביות, ביטוחי בריאות וחיים, ביטוחי נסיעות לחו"ל וכן תכנון ומיסוי פרישה מקיף.
אני עובד בשיתוף פעולה הדוק עם אנשי המקצוע המובילים בארץ ועם רוב בתי ההשקעות וחברות הביטוח כדי להעניק מענה כולל ומקצועי ללקוחותי.
אני מאמין בשירות מקצועי, אישי ומותאם לצרכי כל לקוח ולקוחה.
עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בשוק ההון, מוטי וינקלר מעניק ייעוץ פיננסי מותאם אישית בתחומי השקעות, ביטוח ופנסיה — כדי שתוכלו לקבל החלטות בביטחון מלא.
