מעל 20 שנות ניסיון בשוק ההון
התמחויות מקצועיות
עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה בשוק ההון, אני מציע ליווי פיננסי מקצועי, אישי ומדויק — בכל שלב בחיים.
יש לכם כסף פנוי, ואתם יודעים שהוא חייב לעבוד בשבילכם. אבל עולם ההשקעות נראה לכם כמו מבוך. בדיוק בשביל זה אני כאן. התפקיד שלי הוא לבנות עבורכם תוכנית השקעות מותאמת אישית, שמבוססת על היכרות עמוקה עם שוק ההון. אני לא רק מציע פתרונות, אלא מתחייב ללוות אתכם צעד אחר צעד, כדי להגדיל את ההון שלכם בביטחון ובשקיפות מלאה.
התוצאה עבורך
תוכנית השקעות אישית, שרואה אותך ואת המטרות הפיננסיות שלך
הרבה אנשים מחזיקים ביטוחים אבל לא באמת מבינים על מה הם משלמים ומה קורה ב'אותיות הקטנות'. אחרי 20 שנה בשוק, אני מביא את הניסיון המוסדי שלי כדי לנתח את כלל הכיסויים שלכם. אני מזהה כפילויות, מבטל הוצאות מיותרות ובונה עבורכם רשת ביטחון מותאמת אישית. המטרה היא אחת: שקט נפשי מלא, בידיעה שאתם מוגנים מהסיכונים האמיתיים, ולא רק מהכותרות
התוצאה עבורך
רשת ביטחון מלאה, חסכונית ומדויקת שמגנה על כל מה שבנית
03
עבור רובנו, גיל הפרישה נראה רחוק, וקל לדחוק את הטיפול בפנסיה לסוף סדר העדיפויות. אבל האמת היא שההחלטות שנקבל היום - איפה לחסוך, כמה לשלם דמי ניהול והאם הכיסויים הביטוחיים מדויקים - יקבעו איך ייראו החיים שלנו בעתיד. כאן אני נכנס לתמונה. התפקיד שלי הוא לעשות לכם סדר בבלאגן הפנסיוני. אני בוחן את קרנות הפנסיה, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות שלכם בראייה הוליסטית. יחד, נבנה תוכנית אסטרטגית שתוודא שהכסף שלכם עובד קשה עבורכם, כדי שביום שתחליטו להפסיק לעבוד, תוכלו לעשות את זה בראש שקט באמת, עם הידיעה שהעתיד הכלכלי שלכם מובטח.
התוצאה עבורך
ביטחון מלא ושקט נפשי בהווה, בידיעה שהעתיד הפנסיוני שלך מנוהל בצורה המקצועית והאופטימלית ביותר.
רוב האנשים שעובדים כל חייהם בטוחים שמה שהם רואים בדו"ח הפנסיה זה מה שהם יקבלו בבנק. המציאות היא שבלי תכנון נכון, מס הכנסה עשוי להיות השותף הכי גדול והכי לא מוזמן שלכם בפרישה.
התפקיד שלי הוא לוודא שזה לא יקרה. אני בונה עבורכם אסטרטגיה חכמה שנועדה למקסם כל שקל שחסכתם. אני לא רק עושה לכם סדר בנכסים, אלא נלחם על הטבות המס שמגיעות לכם בחוק, כדי שתשאירו אצלכם כמה שיותר כסף פנוי ותשמרו על רמת החיים שמגיעה לכם.
בין התחומים בהם אתמקד:
בסופו של יום, המטרה שלי היא פשוטה: שתצאו לדרך החדשה עם חיוך, שקט נפשי והרבה יותר כסף בכיס.
התוצאה עבורך
הידיעה שמיצית כל שקל שמגיע לך בחוק, כדי שתוכל ליהנות מרמת החיים שבנית לעצמך בראש שקט באמת
בניתי את המשרד שלי כ-One Stop Shop כדי להעניק לך מעטפת פיננסית הוליסטית. הניסיון שצברתי בניהול מערכי ה-VIP בגופים הגדולים ביותר בשוק ההון, מאפשר לי להנגיש עבורך פתרונות ששמורים בדרך כלל רק ללקוחות הגדולים ביותר.
למה הלקוחות שלי בוחרים לעבוד איתי לאורך שנים?
ניסיון ששומר עליך - ב-20 השנים האחרונות ליוויתי לקוחות דרך משברים עולמיים ותקופות צמיחה. ראיתי את השוק מכל זווית אפשרית, ואת הניסיון הזה אני רותם היום כדי לנווט את הכסף שלך בביטחון.
הכל תחת קורת גג אחת - השקעות, פנסיה, ביטוח ותכנון פרישה. הכל מנוהל במקום אחד. אני דואג שהכל יעבוד בתיאום מושלם, כדי שלא תצטרך להתרוצץ בין אנשי מקצוע שונים
אני הכתובת הישירה שלך - בלי מוקדנים ובלי לעבור ידיים. כל לקוח מקבל את הנייד האישי שלי ומחוייבות מלאה לאסטרטגיה שנבנית בדיוק לפי הצרכים והמטרות שלו
צועדים יחד לאורך שנים: אני לא כאן בשביל עסקה, אלא כדי ללוות אותך בכל צומת דרכים. התוכנית שבנינו היום תתפתח ותשתנה יחד איתך ועם המשפחה שלך לאורך הדרך
הכירו את מוטי וינקלר
נעים מאוד, אני מוטי וינקלר. אחרי שני עשורים בצמתים המרכזיים של הפיננסים והביטוח בישראל, הקמתי את "מוטי וינקלר - תכנון, פיננסים וביטוח" כדי להעניק למשפחות וליחידים את מה שחסר בגופים הגדולים: ליווי אישי, אסטרטגיה הוליסטית ושקיפות מלאה.
בתפקידי האחרון כיהנתי כחבר בפורום ההנהלה הבכיר בבית ההשקעות מיטב דש. ניהלתי מערכי הפצה, שירות ולקוחות VIP, וראיתי מקרוב איך המערכות המוסדיות הגדולות עובדות. למה זה חשוב לך? כי היום אני רותם את הידע הזה כדי לוודא שהמערכת הזו תעבוד עבורך - ולא להיפך.
אני מאמין שניהול כסף דורש הרבה יותר מ"מכירת פוליסה". בגישת ה-One Stop Shop שלי, אני מחבר את כל חלקי הפאזל הפיננסי שלך: מהשקעות וחסכונות, דרך קרנות פנסיה וניהול סיכונים, ועד תכנון פרישה ומיסוי מקיף.
כשאנחנו עובדים יחד, אתה מקבל שותף אסטרטגי שמדבר איתך בגובה העיניים, נלחם על דמי הניהול שלך ובונה עבורך רשת ביטחון שצופה עשרות שנים קדימה.
הסמכות מקצועיות -
אני עובד בשיתוף פעולה עם רוב בתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל, מה שמאפשר לי להעניק לך מענה אובייקטיבי, בלתי תלוי ומדויק לצרכים שלך.
בלי מוקדי שירות ובלי 'סינית' של חברות ביטוח. אני רותם עבורך 20 שנות ניסיון מניהול הגופים הגדולים בשוק ההון, כדי שתוכל לקבל החלטות בביטחון מלא. בוא נבנה לך עתיד יציב, יחד.
